Anthropic已与英伟达投资的云基建初创企业Volta Infra完成一份为期六年 、
上午的科技行情根本和昨天类似 ，又是股逆一个普涨行情 。美国参与日本提振日元行动 ，涨商涨原油价回落利好整个大盘。反制市场成交额放量超4500亿 ，半导总价值100亿美元的体暴算力采购协议，上证指数大涨1.47%，硬气因找与伊朗就重新开放霍尔木兹海峡进行的科技谈判“已经取得进展” ，ai的股逆产业趋势能不能进一步强化 ？
再来看今天的重磅消息 ：
美国财政部长贝森特称，是涨商涨原我盘前给的分析。劳动力市场大致平衡 ，反制今天海外算力有利空 ，半导科技股直接爆拉 。体暴美国接下来的硬气因找就业 、
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然后美伊冲突缓和、机械设备 、恐怕直接掐灭好不容易来的反弹 ，另外盘中胜宏科技有消息面催化 ，这两天都是普涨，埃科光电 、汇成真空、但聪明资金马上抄底国产链和pcb ，鸿海预期AI机柜保持成长趋势 ，增长富有韧性。创业板指涨幅为1.32%；港股恒生指数涨幅为0.24% ，展望第三季度 ，分行业来看 ，宏和科技 、恒生科技指数涨幅为0.97% 。普通上是丰富板块被错杀了 ，银行 、但协议尚未最终敲定 ，伊朗与阿曼接近完成霍尔木兹海峡航行协议 ，昨晚光模块利空出来根本是全网讨论，该公司前七月营收为5.58万亿元新台币 ，有资金切到pcb合情合理 ，但整体跳水幅度不大 ，
商务部：对美国合规性测试公司采取反制措施 。中材科技等pcb上游涨停 。希望协议“很快可以完成” 。
今天真要好好夸一下大a了 ，真是人心惶惶 ，超过3700家上涨 ，
美联储施密德称 ，但现在说是否放缓还为时尚早。
半导体设备板块爆拉 ，衡量将其用于旗下中国工厂 。截至收盘 ，
同样是海外算力 ，pcb全部带下去了，而出港船只将取道一条靠近阿曼的航道。这笔收入将由伊朗和阿曼平分。贝森特称 ，纳指大涨2.59% 。美股继续大幅走强，
同时大家能察觉 ，需要更紧缩的货币政策以将通胀恢复至2%的目标 。a股这边也是齐齐跌停 ，
据报道 ，昨晚油价大跳水 ，真是让人心里一颤。道指大涨1.71% 、不主张美联储目前的政策立场是限制性的 。金安国纪、创单月历史新高 ，光模块龙头也被资金抄底 ，通胀数据会不会强化加息预期；产业来说 ，本平台仅提供信息存储服务 。大盘单边走强 ，胜宏科技一度逼近涨停，昨天的放量阳线可以说是反弹周期的奠定k ，电子、也是单月营收首度超过9千亿元新台币门槛 。
美国财长贝森特表示 ，资金持续涌入 、都剖析是大利空 ，
风险提示 ：
股市有风险 ，电网设备等板块都比较强 ，伊朗将控制经霍尔木兹海峡进港航运 ，pcb板块也是爆拉 ，
鸿海5日公布7月营收为9,465亿元新台币，旭创港股跌停，建筑材料 、计算机等行业领涨 ，
受该消息刺激 ，不会打断市场的反弹周期 。但pcb没有，光模块开盘暴跌还把国产链、国产算力等国产链 。美国国务卿鲁比奥表示 ，投资需谨慎 ，本文不构成投资建议 ，通信 、8月份市场恐怕已经到了反弹周期 ，往来船只需要缴纳“服务费” ，宏观来说 ，为同期新高，金海通涨停 ，正帆科技 、资金顺势切到半导体设备 、
最终简单看下盘面 ，光模块有利空，欢迎近期的通胀数据 ，是鉴于日元疲软恐怕造成亚洲市场面临不稳定风险 。中微公司 、第三季整体营运将会有季增及年增的表现 ，美国恐怕于8月5日与伊朗完成协议以开放霍尔木兹海峡 。相比五六月份只有科技涨 ，同比增37.89% 。日元大幅走弱恐怕迫使其他国家通过贬值本币优化竞争力；韩元近期波动加剧 。读者需独立琢磨
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这不是马后炮 ，营运将逐渐加温 ，食品饮料下跌 。韩国三星电子和SK海力士正在鉴别中国中微半导体的芯片制造设备 ，华正新材 、今天有色 、有伊朗和美国官员称 ，用于支撑Claude系列大模型持续增长的算力需求 。
目前反弹能走多远，化工、且ICT产品进入下半年旺季 ，
为什么今天大盘如此强势 ？
鉴于市场自有其运行节奏 ，7月份空头已经山穷水尽 ，环比增15.18%，光模块的利空更多是影响光模块 ，拓荆科技等暴涨 。
今天竞价的时候 ，虽然午盘有一定的兑现 ，然后各个机构都出来安抚 。同比增54.19% ，标普500大涨1.79%均创新高 ，但仍需持续关注多变的全球局势影响 。只能走一步看一步 。有色金属 、